После столкновения со стражами в Сакраменто и спасением юного Френсиса Рипли, Алекс Саммерс и Лорна Дейн отправляются на базу Щ.И.Т.а., в Сан-Франциско. От Кэрол Денверс они узнают, что совсем недалеко отсюда был найден завод по производству Стражей, по всей видимости принадлежащий новому кругу КАПа. Как бы там ни было, теперь среди них новый мутант и Хэйвок посчитал себя просто обязанным навестить юного Френсиса.
Тем временем, Мистика получает распоряжение от Магнето уничтожить данные о Стражах, которые смогла собрать его дочь. Для этого она принимает облик самой Полярис.